きまぐれヴァルプルギス

ドイツ東端で、少年アルスが森の中で空腹で倒れていた。そこに、魔女フィアロと白狼ウォルフが通りかかる。フィアロは、「このまま野垂れ死ぬか、魔女（わたし）と契約して一生を下僕として生きるか。」と、アルスに問う。契約することを選んだアルスは、フィアロとフォルフと共に魔法の世界で暮らすこととなる。