とんがり帽子のアトリエ

魔法使いとして生まれた者しか魔法使いになることはできないとされているにもかかわらず魔法使いに憧れるココは、壊れた馬車を直そうとする「魔法使いのキーフリー」に興奮する。ココはキーフリーから魔法を使うところを誰にも見られないように見張りを頼まれるが、キーフリーが魔法陣を描いているところを覗き見してしまう。ココは祭りで買った本が魔法をかけるために必要な魔法陣のお手本で、その時に貰ったペンが魔法陣を描くためのものだと気づく。ココが本の魔法陣を模写していると、キーフリーが現れて魔法陣からココを引き離すが、直後、描いた魔法陣が発動してココの母は石化する。魔法は道具「さえあれば誰にでも使え」るという秘密を保持し、ココの母を救うため、ココが「魔法使いになる」ことが決まる。