雲上に歌いて、君を待つ。

ライブハウスでの美甘とのステージで美甘の才能に確信を持った柳田は、大学進学よりも音楽に専念すべきと伝えるが、そのことがきっかけで美甘と衝突してしまう。その矢先、他のバンドから美甘に誘いが掛かる。幼稚園教諭になる夢を持つ美甘と音楽活動に専念させたい柳田、二人の気持ちはすれ違い…。